こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家、
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
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個人型確定拠出年金（イデコ）はご存知の通り
税制優遇を受けながら有利に老後の資産形成ができる仕組みですが
これまで金融機関の窓口で詳しい説明を受けることが
できませんでした。
しかしこの７月から法律が変わり、金融機関の窓口で
イデコの詳しい説明ができるようになりました。
私はファイナンシャルプランナーとしてセミナーをしたり
個別相談をお受けしたりしていますが、やっぱり
一般の方にとって、もっとも身近で頼れる存在は
金融機関さんだと思うんですね。
なので、窓口でイデコに出会える機会が増えたら、これは
とってもいいことだ！とこの日を実は心待ちにしていました。
そこで、９月
山中塾の有志で、実際に金融機関に出向いてどんな説明を
してくださるのか、聞いてみよう！ということになりました。
すると・・・
だいぶ金融機関さんによって差があることが分かりました。
実際、とても残念でした。
その残念さをレポートにまとめてみました。
よかったら、ご覧になってみてください。
続きはまた次回のメルマガで
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山中伸枝 プロフィール
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
ワイズライフＦＰコンサルタント 代表
１９６６年 岩手県宮古市出身
１９９３年 米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業
「心とお財布をハッピーに！」をモットーに、
お客様のお金の不安に丁寧に向き合ったコンサルティングを中心に活動
得意分野は年金と資産運用
Tel. 03-6215-8312
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